В 1989 году Саша Белов возвращается из армии. За время его отсутствия жизнь в стране стала другой. Друзья детства Пчела и Космос стали рэкетирами. Саша узнает, что его любимая девушка Лена изменила ему. Выясняя с ней отношения, Белов сталкивается с "покровителем" Лены - криминальным авторитетом Мухой. Между ними возникает непримиримая вражда, невольным свидетелем которой, становится родственник Мухи лейтенант милиции Каверин. Пчела и Космос уговаривают Сашу заняться рэкетом. Категорически отказавшись, он готовится к поступлению в  институт. Фил зарабатывает деньги, участвуя в боях без правил. Друзья приходят на один из боев - поддержать Фила. Там же оказывается Муха. Его цель - убить Белова. Вспыхивает массовая драка, после которой милиция обнаруживает труп Мухи. По наводке Каверина Белов обвиняется в убийстве. Космосу удаётся спрятать Сашу за городом.

Стараясь помочь Белову, друзья пытаются завести следствие в тупик. Мама Саши обращается за помощью к отцу Космоса, который занимает высокое положение в обществе. Скрываясь на даче, Саша влюбляется в соседку-скрипачку Олю. Забыв об опасности, он отправляется вслед за ней в город. Оля очарована Сашей, но, случайно узнав, что он находится в розыске, разрывает с ним отношения. Желая приободрить Белова, его друзья устраивают на даче шумную вечеринку, которая привлекает внимание милиции...